Firma
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Die Abbildung 1 zeigt die Grundelemente der Firma.
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Haupelements der Firma.
ID
Wird automatisch durch das System vergeben
Ref. ID
Externe ID, die durch den Kunden selbst vergeben werden kann
Dieses Feld wird beim Importieren von Daten automatisch ausgefüllt
Organisation
Name der Organisation
Name/Vorname
Der Name des zuständigen Mitarbeiters in der Organisation
Name 2
Der Name des zuständigen Mitarbeiters in der Organisation
Kundennummer
Die Kundennummer dient zur Unterscheidung der einzelnen Kunden in der Datenbank des Unternehmens und kann verwendet werden, um auf Kundeninformationen zuzugreifen, Transaktionen zu verfolgen, personalisierte Dienstleistungen anzubieten und die Kundenbeziehung effektiv zu verwalten.
Rollen
Kunde ist eine Person oder ein Unternehmen, welches Waren oder Dienstleistungen versendet oder empfängt. Ein Kunde kann entweder der Absender oder der Empfänger der Waren/Dienstleistungen oder ein Käufer sein.
Auftraggeber entspricht dem Kunden, der den Auftrag erteilt und den Vertrag hält.
Adresse
Auswahl aus Google Daten
Unbedingt vollständige Adresse eintragen
Strasse, Strassennummer, PLZ, Ort, Land
Werden automatisch ausgefüllt
Postfach
Manuelle Eingabe
Sprache
Die Auswahl von vier möglichen Optionen : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch.
Telefon 1
Manuelle Eingabe
Telefon 2
Manuelle Eingabe
Fax
Manuelle Eingabe
Web
Manuelle Eingabe
Manuelle Eingabe
Ebenfalls als Stelle erfassen Checkbox
Diese Option erlaubt es, den eingegebenen Ort nicht nur als Geschäftspartner zu erfassen, sondern gleichzeitig auch als Leistungserbringungsort (Stelle).
Wird diese Option verwendet, wird das Feld
„Leistungserbringungsort“ automatisch befüllt. Kann aber jederzeit angepasst werden.
-> Mit dieser Schaltfläche kann die Adresse auf der Karte angezeigt und wo nötig verschoben werden. Dabei kann entweder die Adresse von der Karte übernommen werden oder die Adresse kann unverändert bleiben, während die Koordinaten der Stelle auf dem ausgewählten Punkt auf der Karte angepasst wird. So ist es z.B. möglich, die Koordinaten (die später auch für die Navigation mit der X4fleet APP verwendet werden) auf einen anderen Punkt gesetzt werden als von der Adresse vorgegeben. Beispiel: die Adresse einer Stelle lautet Zentweg 13. Der Lieferanteneingang für diesen Kunden befindet sich aber in Wirklichkeit nicht direkt am Zentweg 13, sondern hinter dem Haus.
